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Quasi il sessanta per cento delle cause ereditarie italiane che riguardano la lesione della quota di riserva non vengono mai avviate. Non perché il diritto non esista, ma perché chi si ritiene leso — figlio, coniuge, genitore del defunto — non riesce a raccogliere in tempo utile perizie, visure storiche, atti notarili delle donazioni ricevute dagli altri. La paura di presentarsi in udienza senza documenti sufficienti blocca tutto. Eppure quell'ostacolo, almeno nella sua forma più rigida, la Cassazione lo ha rimosso.
L'onere della prova nell'azione di riduzione: cosa ha detto la Cassazione 20954/2025
L'onere della prova nell'azione di riduzione — cioè il peso di dimostrare che la propria quota di riserva, la parte di eredità che la legge garantisce ai familiari più stretti indipendentemente dal testamento, è stata violata — non richiede di quantificare la lesione con esattezza numerica già nell'atto introduttivo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. II civile, con l'ordinanza n. 20954 del 23 luglio 2025.
La vicenda è emblematica: Tribunale e Corte d'Appello di Catanzaro avevano rigettato la domanda ritenendo che gli attori non avessero assolto all'onere di allegazione e prova richiesto al legittimario che agisce in riduzione. La Cassazione ha cassato entrambe le pronunce, fissando un principio chiaro.
Posso fare l'azione di riduzione senza avere le perizie e i documenti di tutte le donazioni ricevute dal fratello?
Sì, purché si alleghino in modo non pretestuoso gli elementi patrimoniali essenziali. La Cassazione ha stabilito che il legittimario non è tenuto a provare l'effettività della lesione già al momento della proposizione della domanda, né a precisare l'entità monetaria della lesione in citazione. È sufficiente fornire una rappresentazione patrimoniale della situazione, anche fondata su elementi presuntivi, tale da rendere verosimile la lesione.
Concretamente: se il fratello ha ricevuto una donazione di un appartamento dal padre defunto e lei risulta aver ricevuto in vita una somma inferiore, e il testamento non riequilibra la situazione, l'allegazione di questi elementi — anche senza una perizia di valore — è sufficiente per aprire il processo. La prova precisa potrà emergere nel corso dell'istruttoria, anche attraverso una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice.
Cosa devo scrivere nell'atto di citazione per l'azione di riduzione?
Qui si annida l'errore più frequente — e più costoso. Non quello di non avere documenti, ma quello opposto: scrivere in citazione un valore preciso e puntuale della lesione senza averlo dimostrato, oppure limitarsi a enunciare genericamente di "ritenersi lesi" senza indicare nulla di concreto. Entrambi gli approcci espongono al rigetto.
La Cassazione 20954/2025 indica un percorso intermedio preciso. L'atto di citazione deve contenere:
— l'indicazione analitica delle donazioni effettuate dal defunto e dei beni lasciati in eredità, anche senza il loro valore monetario esatto;
— l'indicazione dei beni costituenti l'asse ereditario al momento della morte, anche se approssimativa;
— la deduzione — anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti — degli elementi da cui si desume che la quota di riserva è stata lesa;
— la propria qualità di legittimario (figlio, coniuge, genitore, a seconda del caso).
La Corte richiama espressamente il criterio della non manifesta pretestuosità: la domanda non deve apparire strumentale o del tutto priva di aggancio con la realtà patrimoniale. Ma il dettaglio numerico, la quantificazione precisa della lesione in euro, non è richiesta a pena di inammissibilità.
Questo allinea la pronuncia a un filone in consolidamento: già Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8348 del 30 marzo 2025 aveva affermato che l'onere di allegazione non coincide con la prova piena dell'entità numerica della lesione, e analogamente Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8554 del 27 marzo 2023 aveva aperto alla sufficienza di elementi indiziari non esaustivi per soddisfare il requisito di allegazione in citazione.
Il giudice può ordinare una CTU per calcolare la lesione di legittima anche se non ho prove precise?
Sì. La consulenza tecnica d'ufficio — la perizia disposta dal giudice nel corso del processo — è lo strumento ordinario con cui si determina il valore dell'asse ereditario, il valore delle donazioni e la misura effettiva della lesione. La Cassazione 20954/2025 lo conferma: le prove possono emergere nel corso del processo, anche attraverso la CTU.
Il meccanismo funziona così. Una volta che il giudice ritiene ammissibile la domanda — e alla luce della pronuncia del 2025 il vaglio è meno severo di quanto si credesse — nomina un perito tecnico. Il consulente ricostruisce il patrimonio del defunto al momento della morte, somma fittiziamente le donazioni effettuate in vita (la cosiddetta riunione fittizia, cioè l'operazione contabile di aggiungere al netto dell'eredità tutte le liberalità fatte in vita), calcola le quote di riserva e misura l'eventuale scarto. Quel risultato diventa la prova della lesione. Non è necessario che il legittimario la produca da solo prima dell'udienza.
L'errore che i colleghi non segnalano: la citazione troppo analitica
C'è una riflessione che pochissimi articoli sviluppano. Il vero rischio, dopo la pronuncia 20954/2025, non è più quello di chi si presenta senza dati — basta allegare per presunzioni. Il rischio si è spostato su chi costruisce la citazione in modo troppo analitico, indicando valori precisi senza averli provati.
Accade così: il legittimario, seguendo schemi difensivi tradizionali, inserisce nell'atto cifre di stima personale o basate su visure catastali non aggiornate; poi in sede istruttoria quei valori non reggono alla verifica del CTU. Il giudice si trova davanti un'allegazione specifica e smentita, non una allegazione per presunzione confermata. Il rigetto, in quel caso, è fondato su motivi più solidi: non il mancato assolvimento dell'onere (che era elastico), ma la prova contraria prodotta dal convenuto.
Il principio che guida questo ragionamento è antico quanto il diritto romano: actori incumbit probatio — la prova spetta a chi agisce. La Cassazione non ha rovesciato questo principio, ha solo reso elastico il modo in cui l'onere si assolve nella fase iniziale. Ma chi carica la citazione di numeri imprecisi trasforma quell'elasticità in un boomerang: afferma qualcosa di specifico che poi non riesce a dimostrare.
La strategia corretta è descrivere la situazione patrimoniale per ciò che si conosce — immobili donati identificati per indirizzo e data di atto, conti bancari conosciuti, polizze, quote societarie — senza attribuire valori. Il resto lo fa il CTU.
Tempistiche e passi concreti: come muoversi
Il diritto di agire in riduzione si prescrive in dieci anni dalla data in cui il chiamato ha accettato l'eredità, come confermato da Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15468 del 3 giugno 2024. Il termine decorre dall'accettazione, non dall'apertura della successione. Chi aspetta anni sperando di raccogliere prove rischia di perdere il diritto non per mancanza di documenti, ma per il trascorrere del tempo.
Il percorso pratico, alla luce della pronuncia 20954/2025, si articola così.
Primo passo. Raccogliere ciò che si ha: atti notarili eventualmente disponibili, dichiarazione di successione depositata presso l'Agenzia delle Entrate (documento pubblico consultabile da chi ha un interesse diretto), eventuali visure catastali degli immobili donati o lasciati in eredità, estratti conto se accessibili, testamento se esiste.
Secondo passo. Verificare la qualità di legittimario: figli, coniuge o unito civilmente, genitori (solo in assenza di figli). È il presupposto soggettivo inderogabile.
Terzo passo. Redigere un atto di citazione che descriva la situazione patrimoniale per elementi identificativi — beni, donazioni, dati catastali — senza quantificazioni avventate. L'allegazione deve essere credibile, non precisissima.
Quarto passo. Chiedere al giudice, in via istruttoria, la nomina di un CTU. Depositare eventuali documenti reperiti successivamente nel corso del processo: la Cassazione 20954/2025 consente che le prove emergano in corso di causa.
Va tenuto presente che se l'azione è esercitata nei confronti di donatari che non sono coeredi, occorre aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario — cioè l'accettazione che limita la responsabilità per i debiti del defunto al valore dell'attivo ricevuto — come condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 564 c.c. Se invece si agisce contro un coerede, quella condizione non è richiesta, come ha chiarito Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20396 del 17 giugno 2026, Rel. Graziano.
Domande frequenti
Ho rinunciato all'eredità: posso ancora fare l'azione di riduzione?
Se è stata proposta una rinuncia all'eredità, la situazione va valutata attentamente caso per caso. In linea generale, il legittimario che rinuncia all'eredità non perde automaticamente il diritto all'azione di riduzione: la rinuncia riguarda la quota ereditaria in senso stretto, non il diritto alla reintegrazione della quota di riserva. Tuttavia, alcune disposizioni processuali impongono specifiche condizioni di procedibilità che vanno verificate prima di agire.
Mio padre ha fatto donazioni in contanti a mio fratello, senza atto notarile: contano per il calcolo della lesione?
Le donazioni informali di denaro — quelle cioè effettuate senza atto pubblico — possono essere incluse nella ricostruzione dell'asse ai fini del calcolo della lesione, ma il loro regime probatorio è più complesso. La Cassazione, con l'ordinanza n. 23637 del 21 agosto 2025, ha affrontato il tema delle elargizioni gratuite senza prova scritta effettuate lungo un significativo arco di tempo, confermando che la loro dimostrazione richiede la rigorosa prova della causa liberale. Si tratta di un profilo che merita una valutazione separata e specifica.
Se vinco la causa, recupero tutto subito o ci vuole altro tempo?
La sentenza che accerta la lesione di legittima non trasferisce automaticamente il bene. Dopo la pronuncia favorevole si apre la fase esecutiva: se il bene donato è ancora in mano al donatario, si può chiederne la restituzione in natura. Se invece il bene è stato alienato a terzi, dal 18 dicembre 2025 (L. n. 182/2025) si applicano nuove regole che sostituiscono la restituzione in natura con un meccanismo di indennizzo economico a carico del donatario. I tempi della fase esecutiva variano significativamente: da pochi mesi a oltre un anno, a seconda della complessità patrimoniale e dell'eventuale opposizione del convenuto.
Redazione - Staff Studio Legale MP
